פורשים בראש שקט,
ממשיכים בביטחון

הדרך שלך לפרישה בטוחה

תכנון ומיסוי פרישה

תכנון ומיסוי פרישה

• התאמת התכנון לצרכים האישיים של הלקוח, תוך התחשבות במצב הבריאותי, הכלכלי והמשפחתי
• יצירת תמונה מלאה של כלל הכספים ומיפוי מצבם בקופות השונות
• ליווי וטיפול בתהליך עד לקבלת כל האישורים הנדרשים ממס הכנסה

הגשת דוחות שנתיים והחזרי מס

הגשת דוחות שנתיים והחזרי מס

• הגשת דוחות שנתיים לעצמאים ולחברות, תוך מקסום הטבות המס
• החזרי מס לשכירים בעקבות הפסקת עבודה, ילד נטול יכולת, תשלום מזונות, עבודה ביותר ממקום אחד, תרומות ועוד
• החזרי מס בעקבות קבלת פטור על הפנסיה

תכנון פיננסי

• יצירת תמונה מלאה ועדכנית של הקופות, מסלולי ההשקעה ודמי הניהול
• התאמת מסלולי ההשקעה לפי מטרות הלקוח ורמת הנוחות שלו עם סיכון


נעים להכיר,

ליאת ישעיהו – רואת חשבון מוסמכת משנת 2006, בעלת תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות. מתכננת פרישה מוסמכת.

בריאל ישעיהו – יועץ מס מוסמך, חשב שכר בכיר משנת 2006, מומחה בתכנון ומיסוי פרישה, בעל רישיון פנסיוני, בעל תואר ראשון (בהצטיינות) ושני במנהל עסקים.

ליווי מקצועי עם הסתכלות אישית על כל לקוח

מה לקוחות מספרים אחרי תהליך תכנון ומיסוי פרישה

לאחר פרישתי מעבודתי פניתי לברי ישעיהו לקבלת יעוץ מכוון למגוון נושאים. נתקלתי באדם איכפתי, ביחס מכבד ותומך בכל שעה שפניתי אליו. אבקש להודות לך על הטיפול המקצועיי והליווי הצמוד לפתרון מכלול הנושאים שהיו כרוכים בתיקר הפרישה , תוך כדי הסברים לכל נושא ונושא בשפה ברורה ונהירה. בברכת ישר כוח גדול ותודה ענקית.
יהודית פשחצקי
ברי טיפל בי לכל אורך התקופה מול רשויות המס ביעילות ובמקצועיות עד להשגת התוצאה המקסימלית, ידע להסביר לי את זכויותיי בהמון סבלנות ואורך רוח ואני יודעת שבכל בעיה בעתיד בנושא מיסוי תהיה לי אוזן קשבת. מאוד מומלץ לאלה שמתכננים פרישה ובכלל לכל אלה שזקוקים ליעוץ בעניני מיסוי .
אילנה גולדשטיין
הריני משבח את עבודתך בגין טיפול מורכב בתיק הכולל: הסדר פנסיוני, כספי פיצויים, תגמולים וקרנות השתלמות. אין ספק שמקצועיות והתייחסותך לאורך כל הדרך הביאו לתוצאות מוצלחות. תודה מקרב לב ובברכה
אריה ינקוביץ
פגשנו את ברי בזכות המלצה, לשמחתינו היה מוצלח מאד. ברי מאוד מקצועי, יודע את העבודה סופר. לשמחתינו הוא גם מאוד מאוד סבלני, יודע להסביר מיליון פעם לאנשים שאין להם מושג, אני חושבת שזה פלוס מאד גדול!!! זמין, מוכן לעזור גם בשלבים שפחות נוגעים בו. תודה רבה ברי, על המקצועיות, על הסבלנות ועל מה שהשגת עבורינו.
ויקי הרמן

מפת אתר

בית בש-פל, ז'בוטינסקי 18, ראשון לציון
ברי: 052-3210563 , Bery@ly-cpa.co.il
ליאת: 052-2593869 , Liat@ly-cpa.co.il