• התאמת התכנון לצרכים האישיים של הלקוח, תוך התחשבות במצב הבריאותי, הכלכלי והמשפחתי
• יצירת תמונה מלאה של כלל הכספים ומיפוי מצבם בקופות השונות
• ליווי וטיפול בתהליך עד לקבלת כל האישורים הנדרשים ממס הכנסה
• הגשת דוחות שנתיים לעצמאים ולחברות, תוך מקסום הטבות המס
• החזרי מס לשכירים בעקבות הפסקת עבודה, ילד נטול יכולת, תשלום מזונות, עבודה ביותר ממקום אחד, תרומות ועוד
• החזרי מס בעקבות קבלת פטור על הפנסיה
• יצירת תמונה מלאה ועדכנית של הקופות, מסלולי ההשקעה ודמי הניהול
• התאמת מסלולי ההשקעה לפי מטרות הלקוח ורמת הנוחות שלו עם סיכון
ליאת ישעיהו – רואת חשבון מוסמכת משנת 2006, בעלת תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות. מתכננת פרישה מוסמכת.
בריאל ישעיהו – יועץ מס מוסמך, חשב שכר בכיר משנת 2006, מומחה בתכנון ומיסוי פרישה, בעל רישיון פנסיוני, בעל תואר ראשון (בהצטיינות) ושני במנהל עסקים.
בית בש-פל, ז'בוטינסקי 18, ראשון לציון
ברי: 052-3210563 , Bery@ly-cpa.co.il
ליאת: 052-2593869 , Liat@ly-cpa.co.il